{"id":4985,"date":"2025-06-27T09:15:35","date_gmt":"2025-06-27T07:15:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mozartprestigepatrimoine.fr\/ressources\/?p=4985"},"modified":"2025-10-01T15:13:41","modified_gmt":"2025-10-01T13:13:41","slug":"crm-cgp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mozartprestigepatrimoine.fr\/ressources\/crm-cgp\/","title":{"rendered":"CRM CGP : testez notre logiciel cl\u00e9 en main, gratuitement"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"4985\" class=\"elementor elementor-4985\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b4b527e e-flex e-con-boxed wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-parent\" data-id=\"b4b527e\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4f7a1fe elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4f7a1fe\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Que vous soyez conseiller en gestion de patrimoine (CGP) <strong>dans une banque priv\u00e9e<\/strong> ou au sein <strong>d&#8217;un cabinet ind\u00e9pendant<\/strong>, votre quotidien reste le m\u00eame : des clients exigeants, des dossiers complexes \u00e0 g\u00e9rer, des contraintes r\u00e9glementaires toujours plus fortes&#8230; et pas une minute \u00e0 perdre.<\/p><p>Dans ce contexte, un <strong>CRM CGP<\/strong> n\u2019est plus une option : c\u2019est un levier de performance indispensable. Et pourtant, la majorit\u00e9 des outils d&#8217;analyse pr\u00e9sents sur le march\u00e9 sont soit trop g\u00e9n\u00e9ralistes, soit trop rigides pour s\u2019adapter \u00e0 votre r\u00e9alit\u00e9 terrain.<\/p><p>Chez Mozart Prestige Patrimoine, nous changeons la donne : un\u00a0<strong>CRM con\u00e7u par et pour les professionnels du patrimoine<\/strong>, qui automatise vos t\u00e2ches administratives et vous lib\u00e8re du temps pr\u00e9cieux pour ce qui compte vraiment : <strong>la relation client.<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-21eee91 e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-child\" data-id=\"21eee91\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8ff6e98 e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-child\" data-id=\"8ff6e98\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5693c1f elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"5693c1f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h2 id=\"essayez-gratuitement-notre-crm-cgp-pendant-15-jours\" class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Essayez gratuitement notre CRM CGP pendant 15 jours<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-98e9f88 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"98e9f88\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Profitez d\u2019un acc\u00e8s complet \u00e0 <strong data-start=\"178\" data-end=\"208\">Mozart Prestige Patrimoine<\/strong>, le CRM pens\u00e9 pour les CGP exigeants.<\/p><ul><li>Automatisez vos <strong>pr\u00e9sentations, contrats et relances<\/strong><\/li><li>Gagnez du temps <strong>d\u00e8s le premier jour<\/strong><\/li><li>Respectez toutes vos <strong>obligations r\u00e9glementaires<\/strong><\/li><li><strong>Sans engagement, sans carte bancaire<\/strong><\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5b68d12 elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"5b68d12\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/www.mozartprestigepatrimoine.fr\/essai\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Tester gratuitement<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-899cbe9 e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-child\" data-id=\"899cbe9\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-53fcd10 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"53fcd10\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"566\" src=\"https:\/\/www.mozartprestigepatrimoine.fr\/ressources\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Illustration-site-MPP-01.png\" class=\"attachment-large size-large wp-image-2815\" alt=\"tableau de bord mozart prestige patrimoine\" srcset=\"https:\/\/www.mozartprestigepatrimoine.fr\/ressources\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Illustration-site-MPP-01.png 842w, https:\/\/www.mozartprestigepatrimoine.fr\/ressources\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Illustration-site-MPP-01-300x212.png 300w, https:\/\/www.mozartprestigepatrimoine.fr\/ressources\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Illustration-site-MPP-01-768x544.png 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5108ac6c e-flex e-con-boxed wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-parent\" data-id=\"5108ac6c\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-70dbf83c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"70dbf83c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2 id=\"comparatif-des-4-meilleurs-crm-cgp-en-2025\"><strong>Comparatif des 4 meilleurs CRM CGP en 2025<\/strong><\/h2><p>\u00a0<\/p><table><thead><tr><th><strong>Crit\u00e8re \\ CRM<\/strong><\/th><th><strong>Mozart Prestige Patrimoine<\/strong><\/th><th><strong>O2S (Harvest)<\/strong><\/th><th><strong>Salesforce<\/strong><\/th><th><strong>R*Money<\/strong><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Sp\u00e9cialisation CGP<\/td><td>\u2705<\/td><td>\u2705<\/td><td>\u274c<\/td><td>\u2705<\/td><\/tr><tr><td>Automatisation des documents (pr\u00e9sentation + contrat)<\/td><td>\u2705 (en 1 minute)<\/td><td>\u274c<\/td><td>\u274c<\/td><td>\u274c<\/td><\/tr><tr><td>Suivi d\u2019option digital<\/td><td>\u2705<\/td><td>\u274c<\/td><td>\u274c<\/td><td>\u274c<\/td><\/tr><tr><td>Conformit\u00e9 r\u00e9glementaire int\u00e9gr\u00e9e<\/td><td>\u2705<\/td><td>\u2705<\/td><td>\u274c<\/td><td>\u2705<\/td><\/tr><tr><td>Facilit\u00e9 d\u2019int\u00e9gration \u00e0 vos outils m\u00e9tiers<\/td><td>\u2705<\/td><td>\u26a0\ufe0f Moyenne<\/td><td>\u26a0\ufe0f Complexe (API)<\/td><td>\u26a0\ufe0f Limit\u00e9e<\/td><\/tr><tr><td>Essai gratuit<\/td><td>\u2705 (15 jours)<\/td><td>\u274c<\/td><td>\u274c<\/td><td>\u274c<\/td><\/tr><tr><td>Tarification<\/td><td>205 \u20ac HT\/mois<\/td><td>Sur devis<\/td><td>Variable<\/td><td>Sur devis<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p>\u00a0<\/p><p><strong>En r\u00e9sum\u00e9 :<\/strong> Mozart Prestige Patrimoine est aujourd\u2019hui le <strong>seul CRM CGP<\/strong> \u00e0 allier <strong>automatisation compl\u00e8te, conformit\u00e9 int\u00e9gr\u00e9e<\/strong> et <strong>simplicit\u00e9 d\u2019usage<\/strong>, \u00e0 un tarif transparent. Ce qui en fait le meilleur outil pour les conseillers en gestion de patrimoine.<\/p><p>\ud83d\udc49 <strong>Pour aller plus loin<\/strong> : d\u00e9couvrez notre comparatif complet et d\u00e9taill\u00e9 des solutions disponibles sur le march\u00e9 dans cet article d\u00e9di\u00e9 : <a href=\"https:\/\/www.mozartprestigepatrimoine.fr\/ressources\/liste-meilleurs-outils-cgp\/\" target=\"_new\">Top des meilleurs outils CRM pour CGP en 2025<\/a>.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>\u00a0<\/p><h2 id=\"quest-ce-quun-crm-pour-cgp\"><strong>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un CRM pour CGP ?<\/strong><\/h2><p>\u00a0<\/p><p>Un <strong>CRM CGP<\/strong> est un outil de gestion de la <strong>relation client<\/strong> sp\u00e9cifiquement con\u00e7u pour les conseillers en gestion de patrimoine, qu\u2019ils soient :<\/p><ul><li><strong>Ind\u00e9pendants<\/strong> ou en <strong>cabinet CGPI<\/strong><\/li><li><strong>Rattach\u00e9s \u00e0 un r\u00e9seau bancaire<\/strong><\/li><li><strong>Salari\u00e9s en banque priv\u00e9e ou compagnie d\u2019assurance<\/strong><\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p>Il centralise toutes les donn\u00e9es clients, optimise les interactions commerciales, automatise les documents cl\u00e9s (pr\u00e9sentations, simulations, contrats), et facilite la conformit\u00e9 aux derni\u00e8res r\u00e9glementations en vigueur.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>\u00a0<\/p><h2 id=\"pourquoi-un-crm-standard-ne-suffit-plus\"><strong>Pourquoi un CRM standard ne suffit plus ?<\/strong><\/h2><p>\u00a0<\/p><h3 id=\"vos-enjeux-sont-specifiques\"><strong>Vos enjeux sont sp\u00e9cifiques<\/strong><\/h3><ul><li><strong>Dossiers multiples<\/strong>, avec des <strong>produits h\u00e9t\u00e9rog\u00e8nes<\/strong> (immobilier, assurance vie, produits financiers)<\/li><li>Besoin d\u2019un <strong>suivi rigoureux<\/strong>, parfois \u00e0 plusieurs intervenants<\/li><li><strong>Obligations r\u00e9glementaires strictes<\/strong> (KYC, RGPD, DDA\u2026)<\/li><li>Gestion fine des <strong>options, signatures et relances client<\/strong><\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><h3 id=\"les-crm-generalistes-actuels-sont-limites\"><strong>Les CRM g\u00e9n\u00e9ralistes actuels sont limit\u00e9s<\/strong><\/h3><ul><li>T\u00e2ches\u00a0manuelles <strong>chronophages<\/strong><\/li><li><strong>Aucun lien natif<\/strong> avec les outils m\u00e9tiers patrimoniaux<\/li><li><strong>Difficult\u00e9 \u00e0 collaborer<\/strong> entre CGP, partenaires et clients<\/li><li><strong>Personnalisation faible<\/strong> ou inexistante<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p>\u00a0<\/p><h2 id=\"les-attentes-des-cgp-en-2025-precision-fluidite-et-conformite\"><strong>Les attentes des CGP en 2025 : pr\u00e9cision, fluidit\u00e9 et conformit\u00e9<\/strong><\/h2><p>\u00a0<\/p><table><thead><tr><th><strong>Besoin du CGP en 2025<\/strong><\/th><th><strong>R\u00e9ponse attendue d\u2019un CRM<\/strong><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>Gain de temps<\/strong><\/td><td>Automatisation des t\u00e2ches cl\u00e9s<\/td><\/tr><tr><td><strong>Exp\u00e9rience client fluide<\/strong><\/td><td>Interface intuitive, documents pro, rapidit\u00e9, support technique r\u00e9actif<\/td><\/tr><tr><td><strong>Visibilit\u00e9 \u00e0 360\u00b0<\/strong><\/td><td>Vue globale du portefeuille client<\/td><\/tr><tr><td><strong>Respect des normes<\/strong><\/td><td>Mises \u00e0 jour r\u00e9guli\u00e8res int\u00e9gr\u00e9es (RGPD, DDA, etc.)<\/td><\/tr><tr><td><strong>Travail en bin\u00f4me ou en \u00e9quipe<\/strong><\/td><td>Multi-profils utilisateurs<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p>\u00a0<\/p><p>\u00a0<\/p><h2 id=\"quels-sont-les-avantages-dun-crm-en-tant-que-conseiller-en-gestion-de-patrimoine\"><strong>Quels sont les avantages d\u2019un CRM en tant que conseiller en gestion de patrimoine ?<\/strong><\/h2><p>\u00a0<\/p><p>Que vous soyez <a href=\"https:\/\/www.mozartprestigepatrimoine.fr\/ressources\/cgp-independant\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">CGP ind\u00e9pendant<\/a>, en cabinet ou salari\u00e9 en banque priv\u00e9e, un\u00a0<strong>CRM patrimonial<\/strong> vous permet de <strong>professionnaliser votre gestion<\/strong>, <strong>automatiser vos t\u00e2ches<\/strong> et <strong>gagner en efficacit\u00e9<\/strong> au quotidien. Voici les 6 bonnes raisons d&#8217;adopter un CRM en tant que CGP.<\/p><p>\u00a0<\/p><h3 id=\"1-centralisation-de-toutes-les-informations-clients\"><strong>1. Centralisation de toutes les informations clients<\/strong><\/h3><p>Fiches clients, documents, \u00e9changes, simulations, contrats\u2026 tout est regroup\u00e9 dans une <strong>interface unique<\/strong>, facile \u00e0 retrouver et toujours \u00e0 jour.<\/p><p>\u00a0<\/p><h3 id=\"2-gain-de-temps-sur-les-taches-chronophages\"><strong>2. Gain de temps sur les t\u00e2ches chronophages<\/strong><\/h3><p>Fini les copier-coller, les tableurs dispers\u00e9s et les mails sans fin. La g\u00e9n\u00e9ration automatique des documents et les relances programm\u00e9es vous lib\u00e8rent plusieurs heures par semaine pour vous concentrer sur les activit\u00e9s <strong>\u00e0 forte valeur ajout\u00e9e.<\/strong><\/p><p>\u00a0<\/p><h3 id=\"3-experience-client-premium\"><strong>3. Exp\u00e9rience client premium<\/strong><\/h3><p>Des pr\u00e9sentations soign\u00e9es, des d\u00e9lais raccourcis, un suivi des rendez-vous clair : <strong>vous gagnez en r\u00e9activit\u00e9<\/strong> et vos clients ressentent une qualit\u00e9 de service sup\u00e9rieure.<\/p><p>\u00a0<\/p><h3 id=\"4-meilleur-taux-de-transformation\"><strong>4. Meilleur taux de transformation<\/strong><\/h3><p>Gr\u00e2ce \u00e0 des outils commerciaux int\u00e9gr\u00e9s (argumentaires, simulations en temps r\u00e9el, suivi d\u2019options), <strong>vous convertissez plus rapidement<\/strong> vos prospects en clients.<\/p><p>\u00a0<\/p><h3 id=\"5-suivi-des-dossiers-simplifie\"><strong>5. Suivi des dossiers simplifi\u00e9<\/strong><\/h3><p>Un tableau de bord vous permet de suivre <strong>chaque \u00e9tape du parcours client<\/strong> : rien n\u2019est oubli\u00e9, et vous pouvez anticiper les relances, les blocages ou les signatures \u00e0 finaliser.<\/p><p>\u00a0<\/p><h3 id=\"6-conformite-reglementaire-integree\"><strong>6. Conformit\u00e9 r\u00e9glementaire int\u00e9gr\u00e9e<\/strong><\/h3><p>Les meilleurs CRM CGP, comme Mozart Prestige Patrimoine, int\u00e8grent les <strong>exigences l\u00e9gales en vigueur<\/strong> (RGPD, <a href=\"https:\/\/www.amf-france.org\/fr\/actualites-publications\/dossiers-thematiques\/mif-2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">MIF 2<\/a>, DDA, KYC), pour vous permettre d\u2019exercer en toute s\u00e9r\u00e9nit\u00e9, m\u00eame en cas de contr\u00f4le.<\/p><p>\ud83d\udc49 Pour aller plus loin, d\u00e9couvrez en d\u00e9tail les <a href=\"https:\/\/www.mozartprestigepatrimoine.fr\/ressources\/avantages-logiciel-cgp\/\" target=\"_new\">avantages d\u2019un logiciel CRM d\u00e9di\u00e9 aux CGP<\/a>.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>\u00a0<\/p><h2 id=\"mozart-prestige-patrimoine-le-crm-100-dedie-aux-cgp\"><strong>Mozart Prestige Patrimoine : le CRM 100 % d\u00e9di\u00e9 aux CGP<\/strong><\/h2><p>\u00a0<\/p><h3 id=\"une-plateforme-pensee-pour-toutes-les-formes-de-conseil\"><strong>Une plateforme pens\u00e9e pour toutes les formes de conseil<\/strong><\/h3><ul><li><strong>CGP ind\u00e9pendants<\/strong> : vous \u00eates seul ou en microstructure, vous g\u00e9rez tout.<\/li><li><strong>Cabinets CGPI<\/strong> : besoin de coordonner plusieurs collaborateurs et partenaires.<\/li><li><strong>Banques priv\u00e9es \/ Assurances<\/strong> : vous travaillez avec des outils internes, mais cherchez une solution plus agile et intuitive.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p>Notre solution s\u2019int\u00e8gre \u00e0 toutes les configurations m\u00e9tier.<\/p><p>\u00a0<\/p><h3 id=\"fonctionnalites-cles-du-crm-mozart-prestige-patrimoine\"><strong>Fonctionnalit\u00e9s cl\u00e9s du CRM Mozart Prestige Patrimoine<\/strong><\/h3><table><thead><tr><th><strong>Fonction<\/strong><\/th><th><strong>Mozart Prestige Patrimoine (CRM CGP)<\/strong><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Pr\u00e9sentation client<\/td><td>G\u00e9n\u00e9r\u00e9e en 1 minute<\/td><\/tr><tr><td>Simulation d\u2019investissement<\/td><td>Automatis\u00e9e<\/td><\/tr><tr><td>Pose d\u2019option \/ suivi<\/td><td>Digitalis\u00e9 en temps r\u00e9el<\/td><\/tr><tr><td>Pr\u00e9paration contrat<\/td><td>En 1 clic<\/td><\/tr><tr><td>Suivi ADV<\/td><td>Automatique<\/td><\/tr><tr><td>RGPD \/ DDA<\/td><td>Int\u00e9gr\u00e9s, \u00e0 jour<\/td><\/tr><tr><td>Multi-utilisateurs<\/td><td>Oui<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p>\u00a0<\/p><h3 id=\"a-venir-larrivee-dun-assistant-ia-integre-au-crm\"><strong>\u00c0 venir : l&#8217;arriv\u00e9e d&#8217;un assistant IA int\u00e9gr\u00e9 au CRM<\/strong><\/h3><p>Notre plateforme s\u2019appr\u00eate \u00e0 lancer un <strong>assistant IA nouvelle g\u00e9n\u00e9ration<\/strong> : un <strong>chatbot expert<\/strong> capable de <strong>r\u00e9pondre \u00e0 vos questions fiscales<\/strong> en temps r\u00e9el et de <strong>sugg\u00e9rer des solutions d\u2019investissement sur mesure<\/strong> pour chacun de vos clients.<\/p><p>\ud83d\udc49 D\u00e9couvrez en avant-premi\u00e8re comment cette innovation va transformer votre quotidien de conseiller : <a href=\"https:\/\/www.mozartprestigepatrimoine.fr\/ressources\/cgp-ia-logiciel\/\" target=\"_new\">lire l\u2019article d\u00e9di\u00e9<\/a>.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>\u00a0<\/p><h2 id=\"comment-mozart-prestige-patrimoine-optimise-vos-journees\"><strong>Comment Mozart Prestige Patrimoine optimise vos journ\u00e9es<\/strong><\/h2><p>\u00a0<\/p><h3 id=\"pour-les-cgp-en-reseau-bancaire\"><strong>Pour les CGP en r\u00e9seau bancaire<\/strong><\/h3><ul><li>Vous travaillez avec des outils impos\u00e9s mais rigides : <strong>notre plateforme les compl\u00e8te<\/strong>, sans complexit\u00e9.<\/li><li>Vous acc\u00e9dez rapidement \u00e0 des <strong>documents professionnels<\/strong>, lisibles par vos clients et vos sup\u00e9rieurs.<\/li><li>Vous gagnez en <strong>autonomie<\/strong> tout en respectant le cadre r\u00e9glementaire.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><h3 id=\"pour-les-cgp-en-cabinet\"><strong>Pour les CGP en cabinet<\/strong><\/h3><ul><li>Mozart Prestige Patrimoine <strong>structure le travail de toute l\u2019\u00e9quipe<\/strong><\/li><li>Partage d\u2019information <strong>centralis\u00e9<\/strong><\/li><li><strong>Relances automatiques<\/strong> pour ne rien oublier<\/li><li>Vision globale sur les <strong>indicateurs de performance commerciale<\/strong><\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><h3 id=\"pour-les-independants\"><strong>Pour les ind\u00e9pendants<\/strong><\/h3><ul><li>L\u2019outil devient votre <strong>bras droit<\/strong><\/li><li>Vous gagnez <strong>2 heures par jour<\/strong> en moyenne (selon nos donn\u00e9es r\u00e9centes)<\/li><li>Vous g\u00e9rez <strong>plus de clients<\/strong> avec la m\u00eame qualit\u00e9<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p>\u00a0<\/p><h2 id=\"une-solution-simple-transparente-et-tout-compris\"><strong>Une solution simple, transparente et tout compris<\/strong><\/h2><p>\u00a0<\/p><ul><li><strong>Tarif unique<\/strong> : 205 \u20ac HT \/ mois<\/li><li><strong>Sans engagement<\/strong><\/li><li><strong>Essai gratuit de 15 jours<\/strong><\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p>Tout est inclus d\u00e8s le premier jour : aucune option cach\u00e9e, support et mises \u00e0 jour compris.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-63fda5f e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-child\" data-id=\"63fda5f\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ab5f4a3 e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-child\" data-id=\"ab5f4a3\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cbdcf40 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"cbdcf40\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h2 id=\"comment-profiter-de-lessai-gratuit-sur-notre-site\" class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Comment profiter de l'essai gratuit sur notre site ?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ad22919 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ad22919\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Suivez ces <strong>4 \u00e9tapes simples :<\/strong><\/p><ol><li><a href=\"https:\/\/www.mozartprestigepatrimoine.fr\/essai\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cr\u00e9ez votre compte<\/a> (en 30 secondes, sans carte bancaire)<\/li><li>Testez toutes les fonctionnalit\u00e9s cl\u00e9s <strong>pendant 15 jours<\/strong><\/li><li><strong>Faites-vous accompagner<\/strong> par un conseiller si besoin<\/li><li>Choisissez ensuite si vous continuez <strong>(sans engagement)<\/strong><\/li><\/ol><p>\u00a0<\/p><p><strong>Bonus :<\/strong> une session de d\u00e9couverte offerte avec un membre de l\u2019\u00e9quipe Mozart pour param\u00e9trer votre espace.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-140896e elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"140896e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/www.mozartprestigepatrimoine.fr\/essai\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Je cr\u00e9e mon compte<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0b7b2d6 e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-child\" data-id=\"0b7b2d6\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ce6229a elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"ce6229a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"566\" src=\"https:\/\/www.mozartprestigepatrimoine.fr\/ressources\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Illustration-site-MPP-03.png\" class=\"attachment-large size-large wp-image-2818\" alt=\"tester mozart prestige patrimoine\" srcset=\"https:\/\/www.mozartprestigepatrimoine.fr\/ressources\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Illustration-site-MPP-03.png 842w, https:\/\/www.mozartprestigepatrimoine.fr\/ressources\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Illustration-site-MPP-03-300x212.png 300w, https:\/\/www.mozartprestigepatrimoine.fr\/ressources\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Illustration-site-MPP-03-768x544.png 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6b8e0a3 e-flex e-con-boxed wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-parent\" data-id=\"6b8e0a3\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-444018ff elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"444018ff\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-57c2374b elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"57c2374b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h2 id=\"questions-frequentes\" class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Questions fr\u00e9quentes<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2e40cb e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-child\" data-id=\"2e40cb\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7ce5bfca elementor-widget elementor-widget-toggle\" data-id=\"7ce5bfca\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"toggle.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-2091\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"1\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-2091\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-right\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-closed\"><i class=\"fas fa-angle-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-opened\"><i class=\"elementor-toggle-icon-opened fas fa-angle-up\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-toggle-title\" tabindex=\"0\">Quel CRM est le meilleur pour les CGP en 2025 ?<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-2091\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"1\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-2091\"><p>Le CRM le plus performant pour les CGP en 2025 est <strong>Mozart Prestige Patrimoine<\/strong>, car il combine une automatisation avanc\u00e9e des t\u00e2ches, une parfaite conformit\u00e9 r\u00e9glementaire (RGPD, DDA, KYC) et une grande simplicit\u00e9 d&#8217;utilisation, que vous soyez ind\u00e9pendant, en cabinet ou salari\u00e9 en banque.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-2092\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"2\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-2092\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-right\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-closed\"><i class=\"fas fa-angle-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-opened\"><i class=\"elementor-toggle-icon-opened fas fa-angle-up\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-toggle-title\" tabindex=\"0\">Comment un CRM peut-il am\u00e9liorer ma relation client ?<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-2092\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"2\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-2092\"><p>Un CRM sp\u00e9cialis\u00e9 CGP am\u00e9liore votre relation client en vous faisant <strong>gagner du temps sur l\u2019administratif<\/strong>, en <strong>facilitant le suivi sur-mesure<\/strong>\u00a0de chaque dossier, et en vous permettant de r\u00e9agir rapidement avec des <strong>documents clairs, professionnels et personnalis\u00e9s<\/strong> \u00e0 chaque \u00e9tape du parcours.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-toggle-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-2093\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"3\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-2093\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-right\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-closed\"><i class=\"fas fa-angle-right\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-toggle-icon-opened\"><i class=\"elementor-toggle-icon-opened fas fa-angle-up\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-toggle-title\" tabindex=\"0\">Quels crit\u00e8res doivent \u00eatre pris en compte lors du choix d\u2019un CRM ?<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-2093\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"3\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-2093\"><p>Lors du choix de votre CRM, v\u00e9rifiez qu\u2019il est <strong>con\u00e7u pour les CGP<\/strong>, capable <strong>d\u2019automatiser les t\u00e2ches cl\u00e9s<\/strong> (pr\u00e9sentations, contrats, relances), conforme aux <strong>obligations r\u00e9glementaires<\/strong>, facile \u00e0 prendre en main, compatible avec vos outils existants et adapt\u00e9 \u00e0 la taille de votre structure.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<script type=\"application\/ld+json\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@type\":\"FAQPage\",\"mainEntity\":[{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Quel CRM est le meilleur pour les CGP en 2025 ?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"<p>Le CRM le plus performant pour les CGP en 2025 est <strong>Mozart Prestige Patrimoine<\\\/strong>, car il combine une automatisation avanc\\u00e9e des t\\u00e2ches, une parfaite conformit\\u00e9 r\\u00e9glementaire (RGPD, DDA, KYC) et une grande simplicit\\u00e9 d&#8217;utilisation, que vous soyez ind\\u00e9pendant, en cabinet ou salari\\u00e9 en banque.<\\\/p>\"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Comment un CRM peut-il am\\u00e9liorer ma relation client ?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"<p>Un CRM sp\\u00e9cialis\\u00e9 CGP am\\u00e9liore votre relation client en vous faisant <strong>gagner du temps sur l\\u2019administratif<\\\/strong>, en <strong>facilitant le suivi sur-mesure<\\\/strong>\\u00a0de chaque dossier, 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wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-parent\" data-id=\"b4afba2\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ef34e21 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"ef34e21\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Que vous soyez conseiller en gestion de patrimoine (CGP) dans une banque priv\u00e9e ou au sein d&#8217;un cabinet ind\u00e9pendant, votre quotidien reste le m\u00eame : des clients exigeants, des dossiers complexes \u00e0 g\u00e9rer, des contraintes r\u00e9glementaires toujours plus fortes&#8230; et pas une minute \u00e0 perdre. Dans ce contexte, un CRM CGP n\u2019est plus une option : c\u2019est un levier de performance indispensable. Et pourtant, la majorit\u00e9 des outils d&#8217;analyse pr\u00e9sents sur le march\u00e9 sont soit trop g\u00e9n\u00e9ralistes, soit trop rigides pour s\u2019adapter \u00e0 votre r\u00e9alit\u00e9 terrain. Chez Mozart Prestige Patrimoine, nous changeons la donne : un\u00a0CRM con\u00e7u par et pour les professionnels du patrimoine, qui automatise vos t\u00e2ches administratives et vous lib\u00e8re du temps pr\u00e9cieux pour ce qui compte vraiment : la relation client. Essayez gratuitement notre CRM CGP pendant 15 jours Profitez d\u2019un acc\u00e8s complet \u00e0 Mozart Prestige Patrimoine, le CRM pens\u00e9 pour les CGP exigeants. Automatisez vos pr\u00e9sentations, contrats et relances Gagnez du temps d\u00e8s le premier jour Respectez toutes vos obligations r\u00e9glementaires Sans engagement, sans carte bancaire Tester gratuitement Comparatif des 4 meilleurs CRM CGP en 2025 Crit\u00e8re CRM Mozart Prestige Patrimoine O2S (Harvest) Salesforce R*Money Sp\u00e9cialisation CGP \u2705 \u2705 \u274c \u2705 Automatisation des documents (pr\u00e9sentation + contrat) \u2705 (en 1 minute) \u274c \u274c \u274c Suivi d\u2019option digital \u2705 \u274c \u274c \u274c Conformit\u00e9 r\u00e9glementaire int\u00e9gr\u00e9e \u2705 \u2705 \u274c \u2705 Facilit\u00e9 d\u2019int\u00e9gration \u00e0 vos outils m\u00e9tiers \u2705 \u26a0\ufe0f Moyenne \u26a0\ufe0f Complexe (API) \u26a0\ufe0f Limit\u00e9e Essai gratuit \u2705 (15 jours) \u274c \u274c \u274c Tarification 205 \u20ac HT\/mois Sur devis Variable Sur devis En r\u00e9sum\u00e9 : Mozart Prestige Patrimoine est aujourd\u2019hui le seul CRM CGP \u00e0 allier automatisation compl\u00e8te, conformit\u00e9 int\u00e9gr\u00e9e et simplicit\u00e9 d\u2019usage, \u00e0 un tarif transparent. Ce qui en fait le meilleur outil pour les conseillers en gestion de patrimoine. \ud83d\udc49 Pour aller plus loin : d\u00e9couvrez notre comparatif complet et d\u00e9taill\u00e9 des solutions disponibles sur le march\u00e9 dans cet article d\u00e9di\u00e9 : Top des meilleurs outils CRM pour CGP en 2025. Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un CRM pour CGP ? Un CRM CGP est un outil de gestion de la relation client sp\u00e9cifiquement con\u00e7u pour les conseillers en gestion de patrimoine, qu\u2019ils soient : Ind\u00e9pendants ou en cabinet CGPI Rattach\u00e9s \u00e0 un r\u00e9seau bancaire Salari\u00e9s en banque priv\u00e9e ou compagnie d\u2019assurance Il centralise toutes les donn\u00e9es clients, optimise les interactions commerciales, automatise les documents cl\u00e9s (pr\u00e9sentations, simulations, contrats), et facilite la conformit\u00e9 aux derni\u00e8res r\u00e9glementations en vigueur. Pourquoi un CRM standard ne suffit plus ? Vos enjeux sont sp\u00e9cifiques Dossiers multiples, avec des produits h\u00e9t\u00e9rog\u00e8nes (immobilier, assurance vie, produits financiers) Besoin d\u2019un suivi rigoureux, parfois \u00e0 plusieurs intervenants Obligations r\u00e9glementaires strictes (KYC, RGPD, DDA\u2026) Gestion fine des options, signatures et relances client Les CRM g\u00e9n\u00e9ralistes actuels sont limit\u00e9s T\u00e2ches\u00a0manuelles chronophages Aucun lien natif avec les outils m\u00e9tiers patrimoniaux Difficult\u00e9 \u00e0 collaborer entre CGP, partenaires et clients Personnalisation faible ou inexistante Les attentes des CGP en 2025 : pr\u00e9cision, fluidit\u00e9 et conformit\u00e9 Besoin du CGP en 2025 R\u00e9ponse attendue d\u2019un CRM Gain de temps Automatisation des t\u00e2ches cl\u00e9s Exp\u00e9rience client fluide Interface intuitive, documents pro, rapidit\u00e9, support technique r\u00e9actif Visibilit\u00e9 \u00e0 360\u00b0 Vue globale du portefeuille client Respect des normes Mises \u00e0 jour r\u00e9guli\u00e8res int\u00e9gr\u00e9es (RGPD, DDA, etc.) Travail en bin\u00f4me ou en \u00e9quipe Multi-profils utilisateurs Quels sont les avantages d\u2019un CRM en tant que conseiller en gestion de patrimoine ? Que vous soyez CGP ind\u00e9pendant, en cabinet ou salari\u00e9 en banque priv\u00e9e, un\u00a0CRM patrimonial vous permet de professionnaliser votre gestion, automatiser vos t\u00e2ches et gagner en efficacit\u00e9 au quotidien. Voici les 6 bonnes raisons d&#8217;adopter un CRM en tant que CGP. 1. Centralisation de toutes les informations clients Fiches clients, documents, \u00e9changes, simulations, contrats\u2026 tout est regroup\u00e9 dans une interface unique, facile \u00e0 retrouver et toujours \u00e0 jour. 2. Gain de temps sur les t\u00e2ches chronophages Fini les copier-coller, les tableurs dispers\u00e9s et les mails sans fin. La g\u00e9n\u00e9ration automatique des documents et les relances programm\u00e9es vous lib\u00e8rent plusieurs heures par semaine pour vous concentrer sur les activit\u00e9s \u00e0 forte valeur ajout\u00e9e. 3. Exp\u00e9rience client premium Des pr\u00e9sentations soign\u00e9es, des d\u00e9lais raccourcis, un suivi des rendez-vous clair : vous gagnez en r\u00e9activit\u00e9 et vos clients ressentent une qualit\u00e9 de service sup\u00e9rieure. 4. Meilleur taux de transformation Gr\u00e2ce \u00e0 des outils commerciaux int\u00e9gr\u00e9s (argumentaires, simulations en temps r\u00e9el, suivi d\u2019options), vous convertissez plus rapidement vos prospects en clients. 5. Suivi des dossiers simplifi\u00e9 Un tableau de bord vous permet de suivre chaque \u00e9tape du parcours client : rien n\u2019est oubli\u00e9, et vous pouvez anticiper les relances, les blocages ou les signatures \u00e0 finaliser. 6. Conformit\u00e9 r\u00e9glementaire int\u00e9gr\u00e9e Les meilleurs CRM CGP, comme Mozart Prestige Patrimoine, int\u00e8grent les exigences l\u00e9gales en vigueur (RGPD, MIF 2, DDA, KYC), pour vous permettre d\u2019exercer en toute s\u00e9r\u00e9nit\u00e9, m\u00eame en cas de contr\u00f4le. \ud83d\udc49 Pour aller plus loin, d\u00e9couvrez en d\u00e9tail les avantages d\u2019un logiciel CRM d\u00e9di\u00e9 aux CGP. Mozart Prestige Patrimoine : le CRM 100 % d\u00e9di\u00e9 aux CGP Une plateforme pens\u00e9e pour toutes les formes de conseil CGP ind\u00e9pendants : vous \u00eates seul ou en microstructure, vous g\u00e9rez tout. Cabinets CGPI : besoin de coordonner plusieurs collaborateurs et partenaires. Banques priv\u00e9es \/ Assurances : vous travaillez avec des outils internes, mais cherchez une solution plus agile et intuitive. Notre solution s\u2019int\u00e8gre \u00e0 toutes les configurations m\u00e9tier. Fonctionnalit\u00e9s cl\u00e9s du CRM Mozart Prestige Patrimoine Fonction Mozart Prestige Patrimoine (CRM CGP) Pr\u00e9sentation client G\u00e9n\u00e9r\u00e9e en 1 minute Simulation d\u2019investissement Automatis\u00e9e Pose d\u2019option \/ suivi Digitalis\u00e9 en temps r\u00e9el Pr\u00e9paration contrat En 1 clic Suivi ADV Automatique RGPD \/ DDA Int\u00e9gr\u00e9s, \u00e0 jour Multi-utilisateurs Oui \u00c0 venir : l&#8217;arriv\u00e9e d&#8217;un assistant IA int\u00e9gr\u00e9 au CRM Notre plateforme s\u2019appr\u00eate \u00e0 lancer un assistant IA nouvelle g\u00e9n\u00e9ration : un chatbot expert capable de r\u00e9pondre \u00e0 vos questions fiscales en temps r\u00e9el et de sugg\u00e9rer des solutions d\u2019investissement sur mesure pour chacun de vos clients. \ud83d\udc49 D\u00e9couvrez en avant-premi\u00e8re comment cette innovation va transformer votre quotidien de conseiller : lire l\u2019article d\u00e9di\u00e9. Comment Mozart Prestige Patrimoine optimise vos journ\u00e9es Pour les CGP en r\u00e9seau bancaire Vous travaillez avec des<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":4987,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[13],"tags":[32],"class_list":["post-4985","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog","tag-conseils-cgp"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.mozartprestigepatrimoine.fr\/ressources\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4985","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.mozartprestigepatrimoine.fr\/ressources\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.mozartprestigepatrimoine.fr\/ressources\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mozartprestigepatrimoine.fr\/ressources\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mozartprestigepatrimoine.fr\/ressources\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4985"}],"version-history":[{"count":19,"href":"https:\/\/www.mozartprestigepatrimoine.fr\/ressources\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4985\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5012,"href":"https:\/\/www.mozartprestigepatrimoine.fr\/ressources\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4985\/revisions\/5012"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mozartprestigepatrimoine.fr\/ressources\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4987"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.mozartprestigepatrimoine.fr\/ressources\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4985"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mozartprestigepatrimoine.fr\/ressources\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4985"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mozartprestigepatrimoine.fr\/ressources\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4985"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}