Que vous soyez conseiller en gestion de patrimoine (CGP) dans une banque privée ou au sein d’un cabinet indépendant, votre quotidien reste le même : des clients exigeants, des dossiers complexes à gérer, des contraintes réglementaires toujours plus fortes… et pas une minute à perdre.
Dans ce contexte, un CRM CGP n’est plus une option : c’est un levier de performance indispensable. Et pourtant, la majorité des outils d’analyse présents sur le marché sont soit trop généralistes, soit trop rigides pour s’adapter à votre réalité terrain.
Chez Mozart Prestige Patrimoine, nous changeons la donne : un CRM conçu par et pour les professionnels du patrimoine, qui automatise vos tâches administratives et vous libère du temps précieux pour ce qui compte vraiment : la relation client.
Essayez gratuitement notre CRM CGP pendant 15 jours
Profitez d’un accès complet à Mozart Prestige Patrimoine, le CRM pensé pour les CGP exigeants.
- Automatisez vos présentations, contrats et relances
- Gagnez du temps dès le premier jour
- Respectez toutes vos obligations réglementaires
- Sans engagement, sans carte bancaire
Comparatif des 4 meilleurs CRM CGP en 2025
| Critère \ CRM | Mozart Prestige Patrimoine | O2S (Harvest) | Salesforce | R*Money |
|---|---|---|---|---|
| Spécialisation CGP | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Automatisation des documents (présentation + contrat) | ✅ (en 1 minute) | ❌ | ❌ | ❌ |
| Suivi d’option digital | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Conformité réglementaire intégrée | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Facilité d’intégration à vos outils métiers | ✅ | ⚠️ Moyenne | ⚠️ Complexe (API) | ⚠️ Limitée |
| Essai gratuit | ✅ (15 jours) | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tarification | 205 € HT/mois | Sur devis | Variable | Sur devis |
En résumé : Mozart Prestige Patrimoine est aujourd’hui le seul CRM CGP à allier automatisation complète, conformité intégrée et simplicité d’usage, à un tarif transparent. Ce qui en fait le meilleur outil pour les conseillers en gestion de patrimoine.
👉 Pour aller plus loin : découvrez notre comparatif complet et détaillé des solutions disponibles sur le marché dans cet article dédié : Top des meilleurs outils CRM pour CGP en 2025.
Qu’est-ce qu’un CRM pour CGP ?
Un CRM CGP est un outil de gestion de la relation client spécifiquement conçu pour les conseillers en gestion de patrimoine, qu’ils soient :
- Indépendants ou en cabinet CGPI
- Rattachés à un réseau bancaire
- Salariés en banque privée ou compagnie d’assurance
Il centralise toutes les données clients, optimise les interactions commerciales, automatise les documents clés (présentations, simulations, contrats), et facilite la conformité aux dernières réglementations en vigueur.
Pourquoi un CRM standard ne suffit plus ?
Vos enjeux sont spécifiques
- Dossiers multiples, avec des produits hétérogènes (immobilier, assurance vie, produits financiers)
- Besoin d’un suivi rigoureux, parfois à plusieurs intervenants
- Obligations réglementaires strictes (KYC, RGPD, DDA…)
- Gestion fine des options, signatures et relances client
Les CRM généralistes actuels sont limités
- Tâches manuelles chronophages
- Aucun lien natif avec les outils métiers patrimoniaux
- Difficulté à collaborer entre CGP, partenaires et clients
- Personnalisation faible ou inexistante
Les attentes des CGP en 2025 : précision, fluidité et conformité
| Besoin du CGP en 2025 | Réponse attendue d’un CRM |
|---|---|
| Gain de temps | Automatisation des tâches clés |
| Expérience client fluide | Interface intuitive, documents pro, rapidité, support technique réactif |
| Visibilité à 360° | Vue globale du portefeuille client |
| Respect des normes | Mises à jour régulières intégrées (RGPD, DDA, etc.) |
| Travail en binôme ou en équipe | Multi-profils utilisateurs |
Quels sont les avantages d’un CRM en tant que conseiller en gestion de patrimoine ?
Que vous soyez CGP indépendant, en cabinet ou salarié en banque privée, un CRM patrimonial vous permet de professionnaliser votre gestion, automatiser vos tâches et gagner en efficacité au quotidien. Voici les 6 bonnes raisons d’adopter un CRM en tant que CGP.
1. Centralisation de toutes les informations clients
Fiches clients, documents, échanges, simulations, contrats… tout est regroupé dans une interface unique, facile à retrouver et toujours à jour.
2. Gain de temps sur les tâches chronophages
Fini les copier-coller, les tableurs dispersés et les mails sans fin. La génération automatique des documents et les relances programmées vous libèrent plusieurs heures par semaine pour vous concentrer sur les activités à forte valeur ajoutée.
3. Expérience client premium
Des présentations soignées, des délais raccourcis, un suivi des rendez-vous clair : vous gagnez en réactivité et vos clients ressentent une qualité de service supérieure.
4. Meilleur taux de transformation
Grâce à des outils commerciaux intégrés (argumentaires, simulations en temps réel, suivi d’options), vous convertissez plus rapidement vos prospects en clients.
5. Suivi des dossiers simplifié
Un tableau de bord vous permet de suivre chaque étape du parcours client : rien n’est oublié, et vous pouvez anticiper les relances, les blocages ou les signatures à finaliser.
6. Conformité réglementaire intégrée
Les meilleurs CRM CGP, comme Mozart Prestige Patrimoine, intègrent les exigences légales en vigueur (RGPD, MIF 2, DDA, KYC), pour vous permettre d’exercer en toute sérénité, même en cas de contrôle.
👉 Pour aller plus loin, découvrez en détail les avantages d’un logiciel CRM dédié aux CGP.
Mozart Prestige Patrimoine : le CRM 100 % dédié aux CGP
Une plateforme pensée pour toutes les formes de conseil
- CGP indépendants : vous êtes seul ou en microstructure, vous gérez tout.
- Cabinets CGPI : besoin de coordonner plusieurs collaborateurs et partenaires.
- Banques privées / Assurances : vous travaillez avec des outils internes, mais cherchez une solution plus agile et intuitive.
Notre solution s’intègre à toutes les configurations métier.
Fonctionnalités clés du CRM Mozart Prestige Patrimoine
| Fonction | Mozart Prestige Patrimoine (CRM CGP) |
|---|---|
| Présentation client | Générée en 1 minute |
| Simulation d’investissement | Automatisée |
| Pose d’option / suivi | Digitalisé en temps réel |
| Préparation contrat | En 1 clic |
| Suivi ADV | Automatique |
| RGPD / DDA | Intégrés, à jour |
| Multi-utilisateurs | Oui |
À venir : l’arrivée d’un assistant IA intégré au CRM
Notre plateforme s’apprête à lancer un assistant IA nouvelle génération : un chatbot expert capable de répondre à vos questions fiscales en temps réel et de suggérer des solutions d’investissement sur mesure pour chacun de vos clients.
👉 Découvrez en avant-première comment cette innovation va transformer votre quotidien de conseiller : lire l’article dédié.
Comment Mozart Prestige Patrimoine optimise vos journées
Pour les CGP en réseau bancaire
- Vous travaillez avec des outils imposés mais rigides : notre plateforme les complète, sans complexité.
- Vous accédez rapidement à des documents professionnels, lisibles par vos clients et vos supérieurs.
- Vous gagnez en autonomie tout en respectant le cadre réglementaire.
Pour les CGP en cabinet
- Mozart Prestige Patrimoine structure le travail de toute l’équipe
- Partage d’information centralisé
- Relances automatiques pour ne rien oublier
- Vision globale sur les indicateurs de performance commerciale
Pour les indépendants
- L’outil devient votre bras droit
- Vous gagnez 2 heures par jour en moyenne (selon nos données récentes)
- Vous gérez plus de clients avec la même qualité
Une solution simple, transparente et tout compris
- Tarif unique : 205 € HT / mois
- Sans engagement
- Essai gratuit de 15 jours
Tout est inclus dès le premier jour : aucune option cachée, support et mises à jour compris.
Comment profiter de l'essai gratuit sur notre site ?
Suivez ces 4 étapes simples :
- Créez votre compte (en 30 secondes, sans carte bancaire)
- Testez toutes les fonctionnalités clés pendant 15 jours
- Faites-vous accompagner par un conseiller si besoin
- Choisissez ensuite si vous continuez (sans engagement)
Bonus : une session de découverte offerte avec un membre de l’équipe Mozart pour paramétrer votre espace.
Questions fréquentes
Le CRM le plus performant pour les CGP en 2025 est Mozart Prestige Patrimoine, car il combine une automatisation avancée des tâches, une parfaite conformité réglementaire (RGPD, DDA, KYC) et une grande simplicité d’utilisation, que vous soyez indépendant, en cabinet ou salarié en banque.
Un CRM spécialisé CGP améliore votre relation client en vous faisant gagner du temps sur l’administratif, en facilitant le suivi sur-mesure de chaque dossier, et en vous permettant de réagir rapidement avec des documents clairs, professionnels et personnalisés à chaque étape du parcours.
Lors du choix de votre CRM, vérifiez qu’il est conçu pour les CGP, capable d’automatiser les tâches clés (présentations, contrats, relances), conforme aux obligations réglementaires, facile à prendre en main, compatible avec vos outils existants et adapté à la taille de votre structure.
